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 CONSEIL FINANCIER 

Gestion de patrimoine

About

Conseil et gestion de fortune depuis 1997

Créée en 2006 par Yves Gambart de Lignières,
De Lignières Patrimoine propose une approche transversale et personnalisée en gestion de fortune.

 

A l'instar des prestations de certaines structures de family office anglo-saxonnes ou suisses, nos domaines de compétences reposent sur le conseil de nature fiscal et civil (transmission, modes de détention, cession d'entreprise, stock-options, impôt sur la fortune, défiscalisation...), la sélection et la gestion des placements financiers (assurance-vie, contrat de capitalisation, allocation d’actifs...) et le choix des investissements immobiliers (en direct ou mutualisé, coté ou non coté…).

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Treatment

Un accompagnement civil, juridique et fiscal

Ingénierie patrimoniale

Particuliers et dirigeants, De Lignières Patrimoine vous accompagne dans la clarification de vos objectifs et de vos priorités pour vous proposer des stratégies optimisées sur le plan civil, fiscal et financier. La première étape ? Faire le bilan de votre patrimoine pour le structurer, le consolider et le développer, en ligne avec vos intérêts. Au-delà de nos prestations de gestion privée, nous appliquons une vision générationnelle du patrimoine grâce à notre approche globale de la famille.

Conseil en investissement

Bénéficiant du statut CIF (conseiller en investissements financiers), COA (courtier d'assurance), COBSP (courtier en opérations de banque) et de la carte T (carte de transaction immobilière), nous sommes en mesure de délivrer, en toute objectivité, un conseil en investissement financier et en investissement immobilier, à l'issue de l'audit patrimonial.

Notre plus-value ? Une expérience éprouvée des environnements fiscal, civil et financier, les compétences d'un multi-spécialiste, l'appui d'un réseau de partenaires experts et qualifiés.

Allocation
d'actifs

Selon la structuration du patrimoine et le niveau de risque convenu, De Lignières Patrimoine met en œuvre la stratégie de placement et son évolution dans le temps.

L'objectif ? Rester performant dans un monde toujours plus volatil, optimiser les placements au fur et à mesure des événements, rester en cohérence avec vos projets de vie et leurs évolutions. Nos engagements : écoute, réactivité, disponibilité.

Contact
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